Busca por contexto
Encontre um cliente pelo nome, telefone, e-mail ou serviço sem abrir orçamento por orçamento.
Uma solução para cuidar dos clientes
Retome cada cliente sem perder o contexto
A carteira de clientes reúne orçamentos, retornos e contatos para você encontrar a proposta certa e continuar o atendimento.
O problema
Quando o mesmo cliente tem mais de um orçamento, o histórico fica espalhado
Clientes e histórico agrupa os clientes dos seus orçamentos e mostra o retorno que merece atenção. Você abre a proposta certa, encontra tarefas ligadas e registra o resultado da conversa no mesmo contexto.
Poucos passos
Como funciona
- 1
Encontre o cliente
Busque por nome, telefone, e-mail ou serviço e filtre os retornos atrasados, de hoje ou próximos.
- 2
Retome a proposta certa
Confira os serviços, valores e o retorno prioritário antes de abrir o orçamento ou Minha rotina.
- 3
Registre o próximo passo
Depois de falar com o cliente, guarde o canal, o resultado, uma anotação e um próximo retorno opcional.
O que fica no mesmo lugar
Retornos e tarefas
Veja o retorno prioritário e abra a tarefa relacionada quando precisar continuar o trabalho.
Contato sob seu controle
Registre o resultado da conversa e escolha manualmente quando abrir o WhatsApp.
Pronto para cuidar melhor dos seus clientes?
Entre na sua conta profissional e abra Clientes e histórico para retomar um orçamento ou registrar o próximo passo.